Налаштування воронки продажів у CRM: практичний підхід 2026
Воронка має описувати ваш реальний процес. Скопійована з шаблону, вона змушує команду вигадувати, у який етап покласти угоду.
Скільки етапів
Від чотирьох до семи. Менше - не видно, де застрягають угоди. Більше - менеджери плутаються й перестають рухати картки.
Кожен етап має відповідати реальній зміні стану, а не дії менеджера. «Зателефонував» - не етап.
Назви мають бути однозначними
З назви має бути зрозуміло, що вже сталось і що має статись далі. «В роботі» - погана назва, під неї підпадає що завгодно.
Тест простий: попросіть двох менеджерів розкласти десять угод по етапах. Якщо результати різні - назви неоднозначні.
Причини відмов
Обов'язково фіксуйте причину програшу зі списку, а не текстом. Це єдиний спосіб зрозуміти, чому втрачаються угоди.
Через кілька місяців статистика причин покаже, що виправляти в продукті чи скрипті продажів.
Коротко
Чотири-сім етапів зі стану, а не з дії, однозначні назви та обов'язкові причини відмов зі списку.