Як підключити CRM до сайту: автоматизація заявок без ручної роботи
Заявка, яку переносять руками з пошти в CRM, губиться приблизно раз на десять разів. Автоматична передача усуває цю втрату повністю.
Що передавати разом із заявкою
Крім контактів - джерело переходу, сторінку, з якої відправлено форму, і рекламну мітку. Без цього неможливо порахувати, який канал окупається.
Час звернення теж важливий: він дозволяє виміряти реальну швидкість реакції менеджерів.
Дублі та спам
Одна людина може відправити форму двічі. Налаштуйте перевірку за телефоном чи поштою, щоб не плодити однакові угоди.
Захист від автоматичних відправлень обов'язковий, інакше CRM заповниться сміттям за тиждень.
Що робити при збоях
Якщо CRM недоступна, заявка має зберігатись локально й відправлятись пізніше. Без цього ви мовчки втрачаєте клієнтів під час кожного технічного збою.
Дублювання в месенджер як запасний канал - просте й надійне рішення.
Коротко
Передавайте джерело й мітки разом із контактом, захистіться від дублів і завжди зберігайте заявку локально на випадок збою.