CRM і сайт: як правильно зв'язати форми та ліди 2026
Заявка з форми має потрапляти в CRM автоматично й з повним контекстом. Половина проблем виникає саме через неповний контекст.
Обов'язковий набір даних
Контакт, текст звернення, сторінка відправки, джерело переходу й рекламні мітки. Час звернення теж.
Без міток неможливо зрозуміти, яка кампанія приносить заявки, - а це основа рішень про бюджет.
Захист від сміття
Перевірка на дублі за телефоном і поштою, захист від автоматичних відправлень, валідація формату номера.
Без цього CRM за місяць наповнюється спамом, і менеджери перестають їй довіряти.
Перевірка, що працює
Раз на місяць порівнюйте кількість відправлень форми в аналітиці з кількістю заявок у CRM. Розбіжність - сигнал про втрати.
Дублювання заявки в месенджер як запасний канал дозволяє помітити збій одразу, а не через тиждень.
Коротко
Передавайте мітки й джерело, захистіться від дублів і регулярно звіряйте аналітику з CRM. Тихі втрати заявок - найдорожча проблема.